Salesforce Admin 입문

업무에 바로 써먹는 Salesforce — 실무자가 알려주는 입문 클래스

한국의 많은 기업들이 Salesforce를 도입할 때, 기본 모듈을 그대로 쓰지 않고 기업 니즈에 맞게 커스텀 개발을 하게 됩니다. 하지만 기본기를 모르는 상태에서 구축된 시스템은 이미 있는 기능을 중복 개발하거나, 기본 모듈이 지향하는 방향과 회사 니즈를 융합하지 못해 확장에 한계가 생깁니다.

기본기를 알고 모르고의 차이는 나중에 Salesforce를 활용한 기획을 할 수 있는지 여부와 밀접한 관련이 있습니다. 단순 기능 사용을 넘어 한 영역의 PM이 되고 싶다면, 이 입문 과정부터 시작하세요.

이 과정에서 배우는 것

• CRM의 개념과 Salesforce 소개, Salesforce Admin의 역할
• 앱 홈·목록보기·레코드 페이지 등 UI 탐색 및 설정
• 표준 개체(Standard Object)의 구조와 중요성
• 리드(Lead) 생성·관리·변환 및 계정·연락처 실무 활용
• 영업기회 전 과정 — 제품·가격목록·견적·예측까지 판매 프로세스 완전 이해
• 캠페인 관리와 제조업 실전 시나리오 적용

• Salesforce Admin이거나 Salesforce 도입을 준비하는 회사의 실무자
• Salesforce 관련 직무 전환 또는 취업을 준비 중인 사람
• Salesforce Admin 자격증(ADX-201)을 취득했지만, 실무 적용이 어려운 사람
• 해외 Salesforce youtube 강의 보고 답답한 사람
• CRM과 Salesforce의 기본적인 흐름이 궁금한 사람

Chapter 1. 개요

• 소개 영상
• intro
• CRM과 CRM 고객
• Salesforce 소개
• Salesforce Admin의 역할
• Trailhead 및 Org 소개

Chapter 2. 사용자 인터페이스(User Interface)

• 사전 세팅 — 언어 변경하기
• 앱 홈(App Home)
• 목록보기(Listview) 기초
• 레코드 페이지(Record Page)
• 목록보기(Listview) 심화 및 실습
• 설정 페이지(Setup Page)

Chapter 3. 표준 개체

• 개체(Object)와 표준개체(Standard Object)
• 대표적인 표준개체의 관계 및 흐름
• 표준개체가 중요한 이유

Chapter 4. 리드 관리

• 리드(Lead)의 개념
• 리드 생성 및 관리
• 리드 변환
• 세일즈포스에서 이메일 보내기 설정

Chapter 5. 계정 및 연락처 생성 및 관리

• 계정(Account)
• 연락처(Contact)
• 계정과 연락처 생성 및 실습

Chapter 6. 영업기회 관리 및 판매 프로세스 (1) — 영업기회

• 영업기회 흐름 전체 시연
• 레코드 및 레코드 페이지
• 영업기회 단계
• 성공확률과 예상 매출액
• 기회 소유자 및 총정리

Chapter 7. 영업기회 관리 및 판매 프로세스 (2) — 제품 및 가격목록

• 제품 및 가격목록 시연
• 제품 및 가격목록 개념
• 제품 생성 및 가격목록 적용
• 가격목록 생성 및 적용
• 총정리
• 실습

Chapter 8. 영업기회 관리 및 판매 프로세스 (3) — 견적

• 견적 시연
• 견적 사전 세팅
• 견적 개념 및 화면 설명
• 견적 실습 및 전체 총정리

Chapter 9. 영업기회 관리 및 판매 프로세스 (4) — 예측

• 예측 사전 세팅
• 예측 개념 및 화면 설명
• 예측 시연

Chapter 10. 캠페인 관리

• 캠페인 레코드 페이지 탐색
• 캠페인 개념
• 캠페인 시연 및 캠페인 계층
• 캠페인 실습

Chapter 11. 실전 시나리오

• 제조업 실전 시나리오 및 실습 (1)
• 제조업 실전 시나리오 및 실습 (2)
• 제조업 실전 시나리오 및 실습 (3)
• Closing 및 Q&A